Como lançar um pedido de benefício na Dash RH: avulso, por grupo ou por planilha?

Todo pedido começa no menu lateral da Dash RH, em Pedidos, no botão Novo pedido. O menu abre três formatos — Pedido por grupo, Pedido por planilha e Pedido avulso — e as etapas de cada um são diferentes. O prazo mínimo entre o pedido e a data da carga depende da forma de pagamento que você escolher: veja Quais formas de pagamento o pedido aceita e qual o prazo de cada uma?.

Qual formato escolher

• Pedido avulso: um benefício por pedido, com o valor digitado por você. Bom para pedidos pequenos.
• Pedido por grupo: repete o benefício e o valor de um grupo já configurado. Não dá para mudar o valor de uma pessoa só, e não vale para a categoria Incentivo.
• Pedido por planilha: vários colaboradores, com benefícios e valores diferentes, no mesmo pedido.

Pedido avulso — 6 etapas

1. Carteiras: escolha o benefício e clique em Avançar. Para voltar uma etapa, use Voltar.
2. Dados: marque os colaboradores e digite o valor de cada um.
3. Resumo: confira o pedido e use Selecione um CNPJ para indicar a empresa que paga — é com esses dados que a gente emite o boleto e a nota fiscal.
4. Pagamento: escolha a forma de pagamento.
5. Agendamento: preencha a Data de crédito da carga. Pagando por boleto, aparece também a Data de vencimento do boleto; nas outras formas de pagamento esse segundo calendário não existe.
6. Nota Fiscal Benefício: se quiser uma observação na nota, clique em Adicionar, no campo Texto Extra Nota Fiscal, escreva até 255 caracteres e clique em Salvar. Finalize em Concluir.

Pedido por grupo — 6 etapas

1. Grupo: indique o Responsável pelo grupo e escolha o grupo. A Dash RH lista só os grupos que já têm colaboradores e benefícios configurados; se a lista abrir vazia, monte o grupo antes em Como criar, excluir ou configurar um grupo de colaboradores?.
2. Colaboradores: marque ou pesquise quem vai receber a carga.
3. Resumo: confira e escolha a empresa em Selecione um CNPJ.
4. Pagamento: escolha a forma de pagamento.
5. Agendamento: preencha a Data de crédito da carga e, se o pagamento for por boleto, também a Data de vencimento do boleto.
6. Nota Fiscal Benefício: observação opcional e Concluir.

Pedido por planilha — 4 etapas

1. Importação: clique em Baixar planilha customizada; ao lado fica o link Como preencher a planilha corretamente?. Preencha as três colunas obrigatórias — CPF, Nome do benefício e Valor do benefício — e não deixe fórmulas nas células, porque elas geram erro no upload. Envie em Procurar arquivo, ou arraste o arquivo, nos formatos .csv, .xls ou .xlsx.
2. Preparação: confira o encaixe das colunas. A Dash RH relaciona sozinha e você pode ajustar.
3. Resumo: confira os valores e escolha a empresa em Selecione um CNPJ.
4. Agendamento: preencha a Data de crédito da carga — e, se o pagamento for por boleto, também a Data de vencimento do boleto — e finalize em Concluir.

Depois de Concluir

A carga só entra na data que você agendou se o pagamento já estiver compensado — a própria Dash RH avisa isso na etapa de agendamento. O resto do caminho está em Fiz o pedido: quando o saldo cai para os colaboradores?, em O que significa cada status do pedido na Dash RH? e, para desfazer, em Quero cancelar um pedido: regras e passo a passo.

Se travar em alguma etapa, inclusive com a planilha recusada, fale com a gente em Fale com a Swile, no menu lateral da Dash RH, dizendo em qual etapa você parou e anexando a planilha. Sem acesso à Dash RH, use o formulário de atendimento.