Como fazer um pedido na Dash RH? Seguir
Atualmente existem 3 formas de lançar um novo pedido na Dash RH, você pode escolher a forma que acha mais fácil ou que se adapta melhor a sua necessidade, mas daremos algumas dicas, combinado?
Esse artigo contém as seguintes seções:
- Lançando um pedido Avulso
- Lançando um pedido por Grupo
- Lançando um pedido por Planilha
- Envio do boleto e prazo de liberação
Lançando um pedido avulso
Recomendamos utilizar o pedido avulso para pedidos menores, nesse formato você pode escolher apenas um benefício por pedido, vamos lá?
1. Na sua Dash RH acesse a aba de pedidos no menu lateral, clique na opção Fazer novo pedido e selecione Pedido Avulso. Escolha o benefício que você quer carregar e clique em Avançar:
2. Escolha os colaboradores que receberão o benefício, digite o valor que gostaria de carregar e clique em Avançar.
3. Selecione a empresa responsável pelo pagamento, será com os dados dela que o boleto e nota fiscal serão faturados, clique em Avançar.
4. Chegou a hora de selecionar a data da carga e vencimento do boleto, clique no calendário para selecionar a data da liberação da carga e depois no calendário abaixo para selecionar o vencimento do boleto, lembrando que o prazo de liberação mínimo são 2 dias úteis, ok?
5. Você chegou na última etapa, se desejar, é possível adicionar um texto extra na descrição da NF, para isso clique na opção adicionar, escreva o que precisa e clique em fechar, depois é só clicar em concluir.
Lançando um pedido por grupo
O pedido por grupo é interessante quando você deseja padronizar benefícios e valores que serão carregados todos os meses para um grupo específico de colaboradores, nessa opção, não é possível alterar os valores individualmente, o pedido considera o que foi definido na configuração do grupo.
Importante: Não é possível fazer pedidos para categorias de Incentivo nesse formato, somente benefícios.
1. Para começar acesse sua Dash RH, clique em Pedidos > Fazer novo pedido > Pedido por grupo.
2. Selecione a Empresa responsável pelo grupo, escolha o Grupo, clique em Avançar.
3. Selecione os colaboradores que receberão carga (você também pode pesquisar pelo nome), clique em Avançar.
4. Selecione a empresa responsável pelo pagamento (aquela que você quer que a gente fature o boleto e NF), clique em Avançar.
5. Chegou a hora de selecionar a data da carga e vencimento do boleto, clique no calendário para selecionar a data da liberação da carga e depois no calendário abaixo para selecionar o vencimento do boleto, lembrando que o prazo de liberação mínimo são 2 dias úteis, ok?
6. Se desejar é possível adicionar um texto extra na descrição da NF, para isso clique na opção adicionar, escreva o que precisa e clique em fechar, depois é só clicar em concluir.
Lançando um pedido por planilha
O pedido por planilha é recomendado para pedidos maiores com vários colaboradores, diversos benefícios e valores diferentes.
1. Para começar acesse a aba de pedidos no menu lateral, clique na opção Fazer novo pedido e selecione Pedido por planilha.
2. Recomendamos que você utilize nossa planilha modelo para facilitar o processo, para fazer o download clique em "Utilize nossa planilha modelo"
3. Preencha a planilha com as informações obrigatórias: CPF e Benefício, a coluna Nome não é necessária, mas você pode preencher se quiser.
Dica: Você pode clicar na opção "Como preencher a planilha corretamente?" para receber algumas dicas para o preenchimento.
4. Após preencher a planilha corretamente, você pode importar clicando na opção de Procurar arquivo ou arrastar o documento até o campo indicado, após importar clique em Avançar.
5. Assim que você importar clique em Avançar, você será direcionado para a tela abaixo, caso tenha preenchido os campos corretamente, todas as colunas serão relacionadas automaticamente, mas você também pode alterar, se identificar algum problema, após conferir clique em Avançar.
6. Selecione a empresa responsável pelo pagamento (O boleto e NF serão faturados com os dados da empresa que você selecionar) e clique em Avançar.
7. Na tela de pagamento, em data de crédito, clique no calendário para selecionar a data de liberação, faça o mesmo para o vencimento do boleto e depois clique em Avançar.
8. Você chegou na última etapa, se desejar é possível adicionar um texto extra na descrição da NF, para isso clique na opção Adicionar, escreva o que precisa e clique em Fechar, depois é só clicar em Concluir.
Informações sobre o envio do boleto e prazo de liberação.
O prazo para envio do boleto é de até 2 horas úteis, você recebe por e-mail e também consegue fazer o download na plataforma, para isso acesse Pedidos e clique nos detalhes do pedido que deseja visualizar. Já o prazo de liberação, no momento trabalhamos com 2 dias úteis.
Qualquer dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail clientes@swile.com.br ou pelo chat na sua Dash RH. 😊